Ficha

La ficha guarda los datos de cada cliente. La abrís desde el listado, o desde un turno con Ver ficha.

Los datos del cliente

Los datos se ordenan en pestañas:

• Datos personales: el documento (Tipo y N° de documento), Nombre, Apellido, Género y Fecha de nacimiento. El documento, el nombre, el apellido y el género son obligatorios. Acá también van sus Etiquetas y su Acceso.
• Cobertura Médica: su Cobertura y su N° de afiliado. Mirá coberturas.
• Información de contacto: Correo, Teléfono Fijo, Móvil y Domicilio. Al Correo le llegan los avisos y recordatorios de sus turnos.
• Notas: lo que quieras recordar sobre ese cliente. Cuando un cliente tiene notas, la pestaña lo marca para que no se te pasen.

Si tu cliente pide un turno online con datos de contacto distintos de los de su ficha, la ficha no cambia sola: le llega un correo para confirmar el cambio. Mirá avisos y recordatorios.

Bloquear la reserva online

En Acceso elegís Habilitado o Bloqueado. Un cliente Bloqueado no puede pedir turnos online desde tu micrositio, pero vos le podés seguir dando turnos desde la agenda. Mirá reservas online.

Ficha ampliada: visitas, archivos y seguimientos

Si tu plan incluye la ficha ampliada, la ficha suma tres pestañas para que lleves todo lo de ese cliente en un solo lugar: Visitas, Archivos y Seguimientos. Un cliente nuevo no las tiene: aparecen una vez que la ficha está guardada.

Estas pestañas las abre solo Profesional. Si sos Administrador y además atendés, sumate el rol Profesional para verlas. Mirá sumar a tu equipo.

Visitas

Cada entrada de Visitas es una visita: el servicio en el que atendiste, el Motivo por el que vino y las Observaciones que quieras dejar anotadas. La lista muestra las entradas de la más nueva a la más vieja, con la fecha y el profesional que la cargó.

Todos los profesionales ven las entradas de un cliente, pero solo quien cargó una entrada puede cambiarla.

Archivos

En Archivos guardás los archivos de un cliente: estudios, imágenes, documentos escaneados. Podés subir varios a la vez y elegir el servicio al que corresponden.

Antes de subirlos, aceptás las condiciones que se muestran en pantalla: tenés que estar autorizado a compartir esos archivos y sos responsable de lo que subís, no se puede subir contenido ilegal ni datos de otras personas sin su consentimiento, y los archivos que no cumplan pueden ser eliminados.

Con Restricciones decidís quién más ve un archivo:

• Sin restricción, lo ven todos los profesionales.
• Sólo usuario creador: lo ves solo vos.
• Usuarios del mismo servicio: lo ven solo los profesionales que atienden ese mismo servicio en alguna de sus agendas.

Administrador con el rol Profesional ve los archivos de cualquier servicio, pero tampoco ve los que otro profesional dejó en Sólo usuario creador.

Solo quien subió un archivo puede cambiarlo.

Seguimientos

En Seguimientos anotás cada tema que seguís con un cliente a lo largo del tiempo, cada uno con su Detalle y su Estado: Activo, Suspendido o Finalizado. Así ves de un vistazo cuáles siguen vigentes.

En la hoja impresa

Si tu plan incluye también documentos, al usar Imprimir en el listado podés sumar visitas a la hoja con sus datos personales con Incluir visitas. A la izquierda elegís cuáles, y podés filtrarlas por profesional y por servicio.